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新聞01

Tims中國(THCH.US)發布上市後首次季報 Q3營收3.06億元 同比增長67.9% 經調整自營店EBITDA穩增 智通財經APP獲悉，11月30日，Tims中國(THCH.US)公布了2022年第叁季度財報。財報顯示，本季度，公司總淨收入達到3.06億元人民幣，同比增長67.9%，創造單季度營收最高值。自營門店層面，淨收入爲2.9億元，同比增長67%，同店銷售增長率爲7.5個百分點，且租金及人力成本大幅下降，租金占營收比降至12.5%，人力成本占營收比降至22.8%。受益于此，經調整後自營門店EBITDA持續轉正並穩健提升，利潤率爲6.7%，較去年同期的2.6%提升4.1個百分點。 報告期內，Tims中國拓店成效顯著，品牌粘性進一步提升。財報顯示，Q3新開門店46家，截至2022年9月30日，淨門店數486家，其中自營門店454家，加盟店32家，已覆蓋全國27個城市。10月公司又宣布在全國開出第500家門店;第叁季度公司注冊會員達886.2萬，同比增長85.8%。 整體來看，隨着疫情後市場需求持續釋放，Tims叁季度各項經營數據都有顯著提升，一方面得益于其産品差異化優勢逐漸凸顯，此外，與其經營模式的持續創新、數字化提質增效密不可分，顯示出較強的經營韌性，競爭優勢明顯。 單季營收增速回升 費用結構持續優化 進入叁季度以來，國內疫情得以緩解，現磨咖啡産業再次回歸快車賽道。據易觀分析數據，現磨咖啡市場規模預計在2025年將達到1866 億，CAGR25%。從Tims財報數據來看，其恢複速度明顯。公司認爲市場對咖啡的剛性需求依舊強勁，會持續産品創新，質量把控，爲顧客提供更好的體驗。 報告期內，Tims中國保持穩定的拓店速度，以平均每兩天新開一家店鋪的速度，單季度實現新增門店數量46家。截止到9月末，公司新開96家門店。盡管受疫情影響，上半年拓店速度略有減慢，但隨着第叁季度的恢複，公司在進一步推動新店增長。 伴隨新增門店的快速拓展，Tims中國的會員規模創新高，用戶粘性不斷提升。根據財報顯示，Q3注冊會員達886.2萬，同比增長85.8%。 財報中的各項成本數據尤爲亮眼。自營門店層面，食材及包裝成本占營收比穩定在33.3%，較2021年第叁季度有小幅下降。這得益于Tims強大的本地化供應鏈及嚴格的存貨損耗分差管理體系。租金占營收比從21年第叁季度的24.7%降至12.5%，降幅最大。主要是由于品牌力的提升，開發團隊在與物業的溝通更具優勢，同時疊加部分疫情後收到的減租影響。人力成本占營收比從21年第叁季度的34.3%降至22.8%。主要得益于智能排班系統、精細化運營、及人工結構優化。公司在人力成本方面非常有信心，認爲隨着排班系統的完善，店鋪兼職人工比例的提升，人力成本控制會逐漸釋放效益。第叁季度經調整自營店層面EBITDA利潤約2,000萬人民幣，比去年同期翻了不止叁倍，經調整自營店EBITDA利潤率爲6.7%，對比去年同期增長4.1%。 公司總部層面，管理費用及市場費用占比也大幅優化。NON-GAAP口徑下管理費用占比從21年第叁季度的27.1%降至15.8%。 盡管目前管理費用率仍在偏高水平，但隨着營收的增長及規模效應的進一步體現，未來管理費用率仍有較大改善空間。 Tims中國核心運營及財務數據 數字化賦能成效顯著 線上訂單占比近八成 值得一提的是，Tims中國在數字化方面的持續創新投入，進一步賦能公司提質增效。目前，Tims中國商業智能系統已經涵蓋了初期的門店初期選址、培訓，門店運營過程中的點單、用餐反饋、食品安全、庫存管理、以及總部層面的營銷、供應鏈、社區等各個環節，通過數據中台收集運營中的各項數據，賦能運營，提升效率，憑借不斷創新助力業績增長和提高盈利能力。 例如在人員管理方面，憑借門店智能排班系統作，在人工優化方面收效頗豐。該系統通過精准到每家店每個品類的銷售數據預測，分拆各個崗位工時，並結合人力池資源實現智能排班。目前該系統已經在全國鋪開，得益于此，本季度人力成本占營收比較去年同期的34.3%大幅收窄至22.8%。 同時，Tims中國2022年第3季度外賣訂單對比去年同期增長111.1%。公司小程序自配送正逐步發力，自配送訂單目前雖占比較小，但呈現逐步提升趨勢，未來也將有效釋放更多降本空間。 此外，Tims中國將數字化賦能深入供應鏈管理中，打造智能盤點和效期管理兩大系統，優化提升門店運營效率。智能盤點系統通過電子秤、高清攝像機、RFID設備等，對門店的貨品實時檢測，智能化貨品管理，減少人工耗時。效期管理系統即時監控電子化原材料的生産使用效期，並及時提醒門店員工各種食材的到期日，優化食材管理並保證食品安全。 創新服務新業態 延續品牌基因優勢 爲滿足消費者在不同場景的需求，Tims中國除了部署旗艦店(金楓店)、標准店(紅楓店)和 Tims Go(捷楓店)叁大主力店型外，還積極拓展對外合作，創新服務業態，以覆蓋更多咖啡場景。 今年9月7日，Tims中國與易捷咖啡聯合打造的兩款RTD (Ready-to-Drink) 即飲咖啡在國內正式上市，並在中石化易捷便利店進行銷售。雙方共同合作的Tims express(靈楓店)店中店目前也已經在北京、上海、蘇州開出多家門店，且取得了亮麗的業績表現。管理層也將靈楓店這一模式作爲重要戰略，未來幾年將有更多類似店型鋪開。 Tims Express 門店 近期 ，Tims中國再度延伸消費新場景，宣布與盒馬達成合作，雙方將推出聯名款咖啡産品，並通過盒馬鮮生線上渠道和線下門店進行獨家銷售。至此，Tims中國進一步拓展其零售終端的觸及範圍。 與此同時，Tims中國延續“咖啡+暖食”的産品特色，擴容産品體系。據悉，基于早餐19.9元組合的成功，目前公司正在發力午餐組合，計劃年底推出以滿足午餐剛需産品組合，提供多元化選擇，滿足用戶需求。市場分析認爲，這將在延續品牌基因優勢的同時，爲Tims中國帶來更加強勁的産品勢能，未來用戶粘性和複購率將有更大的提升空間。 咖啡行業處于高速發展期，中國咖啡市場發展潛力巨大，預計到2025年市場規模可以達到10000億元。對此，Tims中國CEO盧永臣表示，公司強勁的業績表現主要得益于客戶對Tims中國所提供的絕對便利性、真正的本地化和社區化，以及持續創新的日益認可。未來，隨着品牌意識和用戶忠誠度的不斷提升，通過對外合作創新服務業態、豐富産品組合，將爲公司拓展更大的發展潛力。 CFO李東表示，Tims不斷努力優化成本結構，在疫情後表現出強大的執行力及恢複力。憑借我們高度差異化的“Coffee Plus”商業模式和強大的品牌影響力，我們有信心繼續以低成本擴大客戶群，提高我們的運營效率，並爲我們的股東帶來更可持續的收入和盈利增長。

新聞02

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新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-13 12:19:25 記者 邱建齊 報導石英龍頭晶技(3042)9月自結稅前EPS 1.43元創單月新高，單月營收與本業獲利年減雖都從2成起跳，但因台幣單月急貶逾4%、光匯兌收益就逼近營業利益2.13億元規模，等於以匯兌拉近去(2021)年有房地產收入造成的高基期，前9月稅前EPS 9.35元僅略低2021年同期的9.37元。至於其它石英業者，法人指出，匯兌也彌補本業旺季不旺，預期多數業者第三季EPS都有望續攻新高，但第四季在匯兌大補丸藥效略退後，需求仍極不明朗，庫存調整期恐拉長至2023年上半年。 晶技第三季合併營收34.32億元年減16%、低於市場預期，主要原因為PC/NB客戶仍持續庫存調整、原被期望為重要動能的網通客戶包括陸系與台廠都相繼啟動庫存去化動作、另一重要動能車用也受晶片缺貨影響拉貨力道；至於美系手機大客戶，法人指出，該客戶新一代手機出貨從8月開始放量，預計在9~10月達出貨巔峰。 台幣經歷過9月急貶後，法人認為匯兌貢獻度在第四季將明顯不如第三季，加上下游客戶庫存調整期恐拉長至2023年上半年，網通/行動通訊/車用拉貨力道下修，第四季業內業外都將不如第三季，單季營收估季減與年減中高個位數，獲利則預期同步季減與年減2位數。 希華(2484)董事長曾穎堂表示，石英元件和半導體市況正相關，半導體產業之前由於供貨時序長導致超額訂貨情況嚴重，現在面臨市場衰退及調整庫存雙影響，一定也會衝擊到石英元件，第四季市況前景真的不明。 但長期趨勢來看，半導體應用仍持續成長、石英元件也是；只是2021年與2022年成長墊高了基期影響2023年的成長性、甚至有衰退可能，只是台灣每家業者有不同因應之道，曾穎堂指出，以希華來說，更能獲利的產品及客戶組合、建立成長動能的產品如Baw Wafer(體波高頻濾波器用晶圓)，一直是努力的目標。 由於希華並未逐月公告自結數據，第三季財報有待11/4董事會後公佈，但隨著客戶與產品結構持續優化與美元升值，法人原先就預估，儘管第三季營收季減8%且年減5%，第三季EPS難再超越第二季的1.51元歷史紀錄，但仍可望推升前三季EPS力拚4元、超越2000年全年的2.91元，現因9月台幣又急貶而進一步上修第三季EPS有機會略勝1.51元續攀單季高峰，前三季EPS突破4元。 台嘉碩(3221)也指出，客戶確實在調整庫存，但因公司各區塊訂單較為分散，包括車用/工控/網通客戶訂單都已經開始有回流情形，至於消費性產品訂單仍很疲弱，不考慮較不可控的業外因素，第四季本業應該會跟第三季差不多；至於也會認進合併營收的COVID-19快篩試劑需求要看疫情後續發展，但目前需求力道確實不如第三季。 泰藝(8289)表示，下半年很多雜音、也都在調庫存，公司看起來有受影響、只是影響幅度沒那麼大，因為有很重要一部分在網通、動能不像消費性的動能跌那麼多，所以第三季還在預期範圍內，第四季則因雜音更大、客戶訂單量有減緩，能見度也比較沒那麼明朗，估影響幅度會較大一些。法人推估，泰藝第三季毛利率拚維持在36.28%高點或至少不低於上半年的34.53%。 安碁(6174)雖然第三季合併營收改寫新高，但因景氣持續下行、市場對庫存調整預期時間再拉長，安碁對第四季的展望以審慎保守看待，即使接單已到2023年3月，但目前仍無法得知客戶在第四季的提貨狀況。 加高(8182)看2022年下半年還是在受前一段時間景氣遇到缺貨的長鞭效應調節影響，預計會跟上半年持平；2023年主要還是看整體全球景氣後續發展，而主要的問題會是客戶針對自己需求是否能正確掌握並明確傳達給加高。加高指出，整體訂單能見度3~6個月，其中工業或車載長達6個月，佔公司營收近7成的消費類電子需求較受景氣影響，能見度約2~3個月，後續行銷推廣上會策略性以非消費性產品為主。 (圖說：晶技董事長林萬興／MoneyDJ理財網資料庫)

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